天天动态:光模块被指业绩不及预期,龙头剑桥科技跌停,还能相信“光”吗?
时间:2023-06-28 08:28:20来源:银柿财经


(资料图片)

6月26日午盘,CPO板块盘中跌势扩大,截至收盘,剑桥科技(603083.SH)跌停,光迅科技(002281.SZ)逼近跌停,德科立(688205.SH)新易盛(300502.SZ)锐捷网络(301165.SZ)跌超8%,永鼎股份(600105.SH)华工科技(000988.SZ)跌超7%。

据悉,当日下午,光通信行业市场调研机构LightCounting在最新一期市场报告中指出,2023年第一季度光模块和相关产品的销售额下降了27%,而第二季度的需求仍然疲软。

国内上市公司方面,剑桥科技的线性直驱光模块主要是400G和800G,时间线上要在2023年下半年才进入样品和小批量发货阶段。

华工科技证券部工作人员则表示,目前暂无光模块出货量相关数据,且该项不属于披露范围,如有必要将予以公告。

LightCounting在报告中指出,2023年第一季度,光学收发器及相关产品的销售额下降了27%,本季度需求依然疲软。然而,2023年年初至今,A股光学元件供应商的股价上涨了300%~400%。

LightCounting进一步指出,投资者预计,人工智能硬件需求的增长将推动光模块的需求,英伟达的最新系统设计需要800G收发器和AOC,但这些系统的批量发货要到2024年才能开始。其表示,英伟达正在试验线性驱动器可插拔收发器,以降低功耗,它的一些客户2024年可能会选择使用这些新插件。

事实上,光模块的出货量与销售额的不及预期或早有预兆,早在5月份,LightCounting就预计2023年光模块市场将会出现下滑,其在一份报告中指出:在总结2023年第一季度的大部分财务业绩后,数据清晰表明,这是“牛鞭效应”最终刺痛光学元件供应商和半导体制造商的一个季度(2023年一季度)。简单地说,设备制造商和终端客户的高库存水平抑制了零部件层面的销售增长。据了解,所谓的牛鞭效应是指,当需求信息从下游向上游传导时,这种需求被逐级放大的现象。

LightCounting表示,在OC和半导体供应商中,与2022年第四季度相比,2023年第一季度的销售额出现两位数的下降成了常态。Coherent和Lumentum这两家领先的西方光学元件供应商报告称,与2022年第四季度相比,销售额分别下降了9%和24%。此外,Accelink、Broadex、Eotolink、Innolight和Linktel的销售额也出现了两位数的连续下滑。六家半导体制造商中有五家报告称销售额连续下降,并导致当前季度再次出现下降。

网络设备制造商报告销售额略有增长,数据通信设备公司也表现出一定的实力,Arista的收入同比增长了54%。不过,与2022年第四季度的情况一样,ICP和CSP再次报告称,关键业务领域的增长放缓,公司持续裁员,并预计2023年增速将放缓。

不过,也有上市公司表示公司出货正常,中际旭创证券部工作人员向银柿财经表示,公司一季度、二季度光模块出货情况都保持在健康状态,目前尚未听说行业数据下降等消息。

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